داستان انیمیشن در مورد دختری 8 ساله به نام تارسیلینا است که برای بازیابی حافظه مادرش سفری خارق‌العاده را آغاز می‌کند. اما تنها راه برای انجام این کار این است که تارسیلینا یادگاری‌های دزدیده شده مادرش را پیدا کرده و بر ترس‌های خود غلبه کند و ....

داستان زندگی صاحبان سیرک اسپرانسا، پورو سانگه و پانگاره، پدر و پسری که نقش دو دلقک را بازی می‌کنند. در مقطعی، پانگاره به خاطر دلقکی غمگین و ناراضی بودن، شروع به نشان دادن نشانه‌های خستگی و اندوه می‌کند.